by iBrilli Admin | 11 月 1, 2023 | Insight, Insight
最近我們獲邀舉行一場分享會，為一衆財務策劃師分享財富傳承的資訊。 感謝大家的熱烈參與及支持🤝🏻好高興收到出席者的回饋表示透過我們分享的方法成功增長客源及拓展業務。 我們會不時到不同公司舉行免費講座，分享財富傳承的相關資訊，内容包括： 財富傳承工具 保險信託 遺囑（平安紙） 如何助你增長客源、拓展業務 i-Brilli平台免費體驗 無論你想拓展業務、增長客源、 為客戶提供更全面財務策劃、或提升專業知識，我們的講座都適合及幫到你。 財務策劃師更可享平台專屬優惠！不用一頓飯的價錢就能幫助客戶，還有機會增長客源。...
by iBrilli Admin | 10 月 4, 2023 | Insight, Insight
最常收到客戶的問題：「設立一個信託要多少錢？」 信託的收費主要分兩部分：一次性信託設立費 + 年度管理費 信託規模及複雜性都會影響收費。其實相比收費，信託能否幫助你才是最重要！如果對你無幫助，不管多便宜都沒有意義。了解信託收費之前，不如先了解甚麼類型的信託適合你。 3種常見信託特點 想了解更多資訊或尋求有關協助，歡迎瀏覽網頁内其他文章或聯絡我們。...
by iBrilli Admin | 8 月 22, 2023 | Insight, Insight
遺囑、保險、信託都是遺產規劃工具的其中之一，但不能完全互相取替。根據不同的情況及需要，有些人會選用一個，甚至多個傳承工具。 各種財富傳承工具的特點 想了解更多資訊或尋求有關協助，歡迎瀏覽網頁内其他文章或聯絡我們。...
by iBrilli Admin | 8 月 8, 2023 | Insight, Insight
設立信託前 你想透過信託實現以下什麽目的? 傳承規劃 資產增值/保護 節稅規劃 摯愛親朋生活保障 慈善用途 你需要考慮… 你自己及信託受益人身份 (國籍、稅務居民…) 注入信託的資產 是否需要信託投資顧問 動用信託基金作日常需要(如教育費用、經濟及生活支持…) 你的遺產安排 信託成立前是否有需要整頓公司的架構及安排重組 設立信託 i-Brilli會爲你… 建議信託架構 與法律及稅務顧問定稿信託架構 確保信託遵循地方法律和稅收規定 根據需要準備/審查意願書 準備及審查信託契約...
by iBrilli Admin | 8 月 2, 2023 | Insight, Insight
當用信託持有投資資產，委託人(即投資者)將部分或全部投資資產轉移到信託，但不代表委託人會失去資產控制權。 信託基本架構 委託人會選擇參與信託契約的訂立，亦可委任投資顧問（本人/指定的個人或公司）給受託人提供投資意見。受託人的職責是依照信託契約及投資指示管理及分配委託人的投資資產。所以雖然實際上是將資產交由信託公司管理，但並不代表投資者失去對自己的資產的控制權。 想了解更多有關信托投資的資訊，歡迎瀏覽網頁内其他文章或聯絡我們。...
by iBrilli Admin | 7 月 18, 2023 | Insight
隨著近年主張經濟獨立，以及投資工具的多元化，很多人都會著重投資的私隱度，甚至不想告訴家人知道自己擁有多少投資資產。但又怕自己離世後，無人知道有這些資產，導致家人無法辦理繼承。 將不同的投資資產放入信託，可以助你： 確保生前投資有較高私隱度 確保離世後資產會按你的意願分配 方便管理多樣化投資 保護資產，免受債權人同其他索賠人干涉 信託基本架構 委託人（即投資者）信託由委託人所建立。委託人決定受益人及將部分或全部投資資產轉移到信託。 受託人受託人是以受益人的最大利益並依照信託契約和投資指示管理同分配委託人投資資產。 受託人職責包括：...
